Résumé : 1932. Martin Schulse un allemand et Max Eisenstein un juif américain sont marchands de tableaux en Californie et sont liés par une grande amitié. Martin décide de rentrer en Allemagne. Pendant deux ans les amis s'écrivent mais un fossé se creuse entre eux. Martin approuve la politique hitlérienne jusqu'à se déshumaniser. Max décide de se venger.