Résumé : Delta du Mississippi, printemps 1932. La chaleur est écrasante et menace les récoltes. Le Ku Klux Klan fait régner la terreur et un mystérieux assassin tue la nuit. Dans ce contexte éprouvant, Betty et Steve sont jeunes, noirs et pauvres mais persuadés que leur amour est leur salut tandis que la musique blues se développe.