Notes : Alors que la lutte entre le MI 10 de Sir George Cross et les créatures fantastiques de Merlin bat son plein, Nigel Grant tente de contrôler le djinn qui sommeille en lui. Afin de parvenir à dompter les immenses pouvoirs de son hôte millénaire, il fait maintenant entièrement confiance au petit peuple, qui convoque à cet effet une dernière fois le vieux roi Beholder. Tout porte cependant à croire que les agents secrets aux chapeaux melons profiteront de cette rencontre au sommet pour porter le coup de grâce aux êtres merveilleux.